醫藥大工業亮了家底！

昨日（11月15日），中國化學制藥工業協會官網發布了《關于發布“2017中國化學制藥行業優秀企業和優秀產品品牌榜”的通知》，同時發布了《2017中國醫藥行業企業集團十強》、《2017中國化學制藥行業工業企業綜合實力百強》、《2017中國化學制藥行業創新型優秀企業品牌》、《2017中國化學制藥行業成長型優秀企業品牌》等多個榜單。

其中，最令人矚目的當屬“2017中國醫藥行業企業集團十強”榜單：

通過對比2016年該榜單發現，還是原來的配方，還是熟悉的味道，前十強企業名單未曾有出入，只是排名上略有變化：

天津市醫藥集團有限公司下滑一位、華北制藥集團有限責任公司下滑兩位，而中國遠大集團有限責任公司、齊魯制藥有限公司和上海復星醫藥（集團）股份有限公司則分別上升一位，其余企業集團排位不變。

▍比一比，前三強誰的家底厚？

在我國，醫藥行業前三集團企業均是研發、生產和銷售一體化的企業，并且在各個板塊都有出色的表現。

中國醫藥集團

國藥集團是目前唯一一家進入世界500強的中國醫藥企業，位列2016世界500強榜單第205位。近年來，其營收屢創新高，企業的業務收入由2014年2400多億元逐年增長至2016年3000多億元，毫無懸念是我國醫藥行業巨無霸。

國藥集團旗下子公司來看，有15家子公司，每家子公司業務均在行業中居于領導地位或排名靠前。

國藥集團旗下主要有國藥控股股份有限公司、中國醫藥工業研究總院、中國國際醫藥衛生公司中國科學器材有限公司、中國中藥公司、國藥集團一致藥業股份有限公司、北京天壇生物制品股份有限公司、上海現代制藥股份有限公司和中國中藥控股有限公司等15家公司。

資本市場上，國藥集團旗下擁國藥控股、國藥股份、國藥一致、天壇生物、現代制藥、中國中藥6家上市公司，這六家上市公司2016年主要財務指標如下：

（數據來源于公司上市年報）

從公司的業務家底來看，國藥集團在醫藥現代物流分銷、零售連鎖、生物制品、化學制藥、現代中藥、診斷試劑與化學試劑、醫藥科研與工程設計、醫療健康產業等11個板塊協同發展。

其中，在醫藥分銷、零售連鎖、現代中藥領域有均處于國內領導地位，在生物制品、化學制藥中的細分領域也站位靠前。

在醫藥商業方面，國藥集團的醫藥商業業務規模約是其后三位（華潤醫藥、上醫藥和九州通）的總和——總資產1570億余元，擁有400余家子公司（含國藥股份、國藥一致兩家上市公司），藥品分銷及配送網絡覆蓋全國31個省（市、區）的203個城市，服務客戶逾21萬家。目前已發展成為亞洲第一的藥品、醫療保健產品分銷商。

零售業務覆蓋18個省/市/區，擁有3,502家零售藥店（僅指國大藥房所屬），其中直營店2,503家，加盟店999家。公司零售藥店的收入在我國百強榜中熱居于第一位，2016年收入103.10億元。

在醫藥工業方面，國藥集團旗下醫藥工業企業也有多家企業進入我國醫藥工業百強榜。國藥集團醫藥工業企業主要有現代制藥、中國中藥、天壇生物、國藥一致等，在現代中藥（我國中藥配方顆粒銷售規模最大的企業）、抗感染、呼吸系統疾病化學藥、疫苗等血制品生物均在行業居于領先地位。

此外，國藥集團與眾多大家耳熟能詳的跨國醫藥企業投資合辦了多家合資企業，如中國大冢制藥有限公司、西安楊森制藥有限公司、華瑞制藥有限公司等。

華潤醫藥

華潤醫藥是中國領先的綜合醫藥公司，從事研發、制造、分銷、零售種類繁多的醫藥及其他營養保健品。旗下擁有華潤醫藥商業集團有限公司、華潤三九醫藥股份有限公司（000999.SZ）、華潤雙鶴藥業股份有限公司（600062.SH）、東阿阿膠股份有限公司（000423.SZ）、華潤紫竹藥業有限公司、中國醫藥研究開發中心有限公司等企業。

（數據來源于公司上市年報）

在醫藥工業方面，涵蓋研發、生產及銷售醫藥產品。產品組合包括化學藥品、中藥、生物制劑以及營養保健品，覆蓋廣泛治療領域，包括心血管、消化道和新陳代謝、大容量靜脈輸注、兒科、呼吸系統等。

企業擁有多個產品馳名品牌，包括“三九”、“東阿阿膠”、“雙鶴”及“紫竹”等。在非處方藥領域具有領導地位，多年來是我國OTC類企業中的NO.1。

在醫藥商業方面，在醫藥分銷領域，華潤醫藥在全國23個省/市/區建設有營銷網絡。下游客戶有二、三級醫院4,200多家家，基層醫療機構35,000多家，以及零售藥房19,000多家。

以信息化支撐全部業務流程和管理，建有全國首家現代醫藥物流配送中心、全國藥品流通行業的第一家恒溫恒濕冷庫，并擁有自主知識產權的倉儲管理系統。

在藥品零售領域，擁有“華潤堂”“醫保全新”“禮安連鎖”“同德堂”等多個全國性及地區性知名零售品牌，并在全國25個城市建成大約60家“高值藥品直送”藥房，還有數十家院內藥店。

上海醫藥

上海醫藥是滬港兩地上市的大型醫藥產業集團，公司主營業務覆蓋醫藥研發與制藥、分銷與零售。

擁有直接子公司近20家，如知名的藥企上海上藥信誼藥廠有限公司、上海上藥第一生化藥業有限公司、遼寧上藥好護士藥業（集團）有限公司、廈門中藥廠有限公司、上海醫藥集團藥品銷售有限公司、正大青春寶藥業有限公司等。

2016年營業收入1208億元，公司綜合排名位居全國前列，是中國為數不多的在醫藥產品和分銷市場方面均居領先地位的醫藥上市公司，入選上證180指數、滬深300指數樣本股，H股入選恒生指數成分股、摩根斯坦利中國指數（MSCI）。

公司2016年主要財務指標如下：

（數據來源于公司上市年報）

上海醫藥主營業務覆蓋醫藥研發與制造、醫藥分銷與服務、醫藥零售與電商，通過持續聚焦產業鏈核心資源，內生外延同步發展，在國內醫藥工商業均居行業領先地位。

在醫藥工業方面，公司產品能涵蓋臨床所有治療領域，在國內幾乎鮮有企業達到這個程度。公司醫藥工業藥品主要聚焦消化系統和免疫代謝、心腦血管、全身抗感染、精神神經以及抗腫瘤五大治療領域，在國內8個省市以及海外建有制造基地。公司常年生產超800個藥品品種，20多種劑型，過億產品26個。2016年，公司醫藥工業實現銷售收入124.16億元。

在醫藥商業方面，企業的醫藥批發業務在全國20個省/市/區建設有分銷網絡，分銷業務下游所覆蓋的醫療機構為25,000多家，其中醫院24,500多家，醫院中三級醫院1,300多家，疾病預防控制中心（CDC）近600家。公司通過提供現代物流配送、信息化服務、終端分銷代理等供應鏈解決方案，與國內外主要的藥品制造商建立了緊密的合作關系。上藥的醫藥零售業務擁有下屬品牌連鎖零售藥房1,807家，其中直營店1,173家。公司與醫療機構合辦藥房40家。下屬零售連鎖上海華氏大藥房有限公司居我國零售百強第10位，收入35.95億元。

值得注意的是，為順應醫藥電商發展趨勢，公司零售業務發展醫藥電商處方藥，建立云健康平臺。通過公司建立的電子處方流轉系統，對門診處方進行收集和配送，方便病人及時就診、取藥。上藥云健康不斷完善其自主建立的電子處方流轉系統，向外擴張對接醫療機構版圖。

▍三分天下，座次重排

在醫藥行業來說，大多數企業都是通過并購來迅速做大市場規模。

在今年，最受關注的要數康德樂出售中國的醫藥分銷業務了，因為之前大多是跨過藥企并購中國藥企。

康德樂是中國最大的跨國藥企在華分銷企業，位居商務部醫藥分銷百強榜第八位。康德樂中國在2007年起，加快了在中國的業務擴張，主要通過買買買的形式，先后在湖北、重慶、成都、無錫、寧波、深圳、大連、廣州、天津、溫州、貴州等在完成了布點。

在今年年中傳出康德樂出售中國分銷業務時，中國前三大醫藥企業集團均有意接手，時至今日終于塵埃落定，上藥已經發布了購買康德樂中國相關分銷業務的公告，排名第三的醫藥企業集團的上藥最終得手。

由于此前上藥和排名第二的華潤醫藥業務規模相差不大，因此本次上藥并購康德樂中國分銷業務后，如無意外超過華潤醫藥將是比較確定的。

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